Καλλιεργημένο κρέας αναδιαμορφώνει τον τρόπο παραγωγής πρωτεΐνης, χρησιμοποιώντας ζωικά κύτταρα αντί για ζώα. Με τη δυνατότητά του να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (15-18% παγκοσμίως από την παραδοσιακή γεωργία) και να μειώσει τη χρήση γης και νερού κατά 99% και 90% αντίστοιχα, κερδίζει προσοχή παγκοσμίως. Μέχρι το 2050, η βιομηχανία αναμένεται να φτάσει τα 410 δισεκατομμύρια λίρες καθώς η ζήτηση για βιώσιμη πρωτεΐνη αυξάνεται κατά 50%.
Ακολουθεί μια γρήγορη ματιά στις πέντε κορυφαίες χώρες που προωθούν αυτή τη βιομηχανία:
- Ηνωμένες Πολιτείες: Ηγούνται σε επενδύσεις (1,360 εκατομμύρια λίρες μέχρι το 2024), ρυθμιστικές εγκρίσεις και εμπορικές πωλήσεις (UPSIDE Foods, GOOD Meat).
- Σιγκαπούρη: Πρώτη που ενέκρινε το καλλιεργημένο κρέας (2020), εστιάζοντας στην ασφάλεια τροφίμων και καινοτόμο κανονισμό.
- Κίνα: Ο μεγαλύτερος καταναλωτής κρέατος, ενσωματώνοντας το καλλιεργημένο κρέας στα σχέδια ασφάλειας τροφίμων με αυξανόμενη κυβερνητική χρηματοδότηση.
- Ισραήλ: Υψηλή επένδυση ανά εταιρεία (£474M συνολικά), με ρυθμιστική έγκριση για καλλιεργημένο βοδινό και ισχυρή κυβερνητική υποστήριξη.
- Ιαπωνία: Εκμετάλλευση της βιοτεχνολογίας και της ακριβούς μηχανικής, με κυβερνητικά χρηματοδοτούμενα έργα που προχωρούν στην κυτταρική Wagyu βοδινό.
Γρήγορη Σύγκριση
| Χώρα | Συνολική Επένδυση (£M) | Κύρια Ορόσημα | Επικέντρωση Αγοράς |
|---|---|---|---|
| Ηνωμένες Πολιτείες | 1,360 | Εγκρίσεις προϊόντων FDA & USDA | Εμπορική ετοιμότητα, καινοτομία |
| Σιγκαπούρη | 100 | Πρώτη που ενέκρινε καλλιεργημένο κρέας | Ασφάλεια τροφίμων, γρήγορη ρύθμιση |
| Κίνα | 26 | Ενσωμάτωση στη στρατηγική τροφίμων | Ανθεκτικότητα τροφίμων, ζήτηση καταναλωτών |
| Ισραήλ | 474 | Έγκριση καλλιεργημένου βοδινού | Τεχνολογικά καθοδηγούμενο, υψηλή χρηματοδότηση |
| Ιαπωνία | 13 | Ανάπτυξη κυτταρικού Wagyu | Ακριβής μηχανική, βιοτεχνολογία |
Κάθε χώρα διαμορφώνει το μέλλον της παραγωγής πρωτεϊνών, αντιμετωπίζοντας την ασφάλεια τροφίμων, τις περιβαλλοντικές ανησυχίες και τη αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση.
1. Ηνωμένες Πολιτείες
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παγκόσμιος ηγέτης στη καλλιεργημένη κρέατος, προχωρώντας με σημαντικές επενδύσεις, καινοτόμες εξελίξεις και ένα καλά καθορισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο.
Συνολική Αξία Επένδυσης
Οι U.S. έχουν διοχετεύσει σημαντικούς πόρους στην καλλιεργημένη κρέατος, με το μέγεθος της αγοράς να προβλέπεται ότι θα φτάσει £455 εκατομμύρια το 2024 και να αυξηθεί σε περίπου £8.3 δισεκατομμύρια μέχρι το 2034 [6]. Η Βόρεια Αμερική ηγείται του κόσμου σε αυτόν τον τομέα, κατέχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς 37% το 2024, με την αγορά καλλιεργημένου κρέατος της Βόρειας Αμερικής να εκτιμάται σε £168 εκατομμύρια την ίδια χρονιά [6].
Κύριοι παίκτες όπως Upside Foods, Eat Just, και Believer Meats έχουν προσελκύσει σημαντική χρηματοδότηση από εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων και ιδιωτικών επενδύσεων [4]. Αυτή η χρηματοοικονομική δυναμική υποστηρίζει το ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας, εξασφαλίζοντας μια πορεία για καινοτομία και εμπορευματοποίηση.
Ρυθμιστική Πρόοδος
Η U.SΗ.Π.Α. έχει εφαρμόσει ένα διπλό ρυθμιστικό σύστημα που παρέχει σαφήνεια για την παραγωγή καλλιεργημένου κρέατος. Η FDA επιβλέπει την ανάπτυξη κυττάρων, ενώ η USDA-FSIS διαχειρίζεται την επεξεργασία τροφίμων για τα ζώα, τα πουλερικά και τις γαρίδες. Για τα προϊόντα που δεν προέρχονται από ζώα, η FDA διατηρεί την εξουσία για την επεξεργασία και την επισήμανση [8][9].
Σε μια ιστορική στιγμή, UPSIDE Foods έλαβε έγκριση από την FDA τον Νοέμβριο του 2022, ακολουθούμενη από GOOD Meat τον Μάρτιο του 2023 [8]. Μέχρι τον Ιούνιο του 2023, και οι δύο εταιρείες είχαν αποκτήσει επιχορηγήσεις επιθεώρησης από την USDA, επιτρέποντάς τους επίσημα να πωλούν τα προϊόντα τους εμπορικά [8].
"Τα τρόφιμα που αποτελούνται από, ή περιέχουν, υλικό κυττάρων καλλιεργημένου κοτόπουλου που προκύπτει από την καθορισμένη παραγωγή [...] είναι εξίσου ασφαλή με τα συγκρίσιμα τρόφιμα που παράγονται με άλλες μεθόδους" - FDA [10]
Κυβερνητικές Πρωτοβουλίες
Η U.Sκυβέρνηση έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης καλλιεργημένου κρέατος. Η FDA προσφέρει εθελοντικές προ-αγοραστικές συμβουλές για τις εταιρείες, και όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής πρέπει να εγγραφούν στην υπηρεσία [9].
Το Bezos Earth Fund έχει δεσμευτεί με 48 εκατομμύρια λίρες για την ίδρυση των Κέντρων Βιώσιμης Πρωτεΐνης Bezos, με στόχο την προώθηση βιώσιμων λύσεων τροφίμων [7].Η Lauren Sánchez, Αντιπρόεδρος του Bezos Earth Fund, τόνισε την επείγουσα ανάγκη για καινοτομία:
"Πρέπει να ταΐσουμε 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους με υγιεινές, βιώσιμες τροφές καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του αιώνα, ενώ προστατεύουμε τον πλανήτη μας. Μπορούμε να το κάνουμε, και αυτό θα απαιτήσει πολλή καινοτομία." [7]
Επιπλέον, το Good Food Institute έχει διαθέσει πάνω από 19 εκατομμύρια λίρες για έρευνα ανοιχτής πρόσβασης, χρηματοδοτώντας 129 επιχορηγήσεις σε 25 χώρες από το 2019 [12]. Ο οργανισμός New Harvest, υποστηριζόμενος από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ και το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, συμβάλλει στην έρευνα για την ασφάλεια του καλλιεργημένου κρέατος [13].
Ετοιμότητα Αγοράς
Με ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο και σημαντική χρηματοδοτική υποστήριξη, U.S. οι εταιρείες έχουν εισέλθει με επιτυχία στην εμπορική αγορά.Τanto η UPSIDE Foods όσο και η GOOD Meat έχουν αρχίσει να πωλούν προϊόντα καλλιεργημένου κοτόπουλου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για τη βιομηχανία.
Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η USDA απαιτεί προεγκεκριμένες ετικέτες που περιλαμβάνουν όρους όπως "καλλιεργημένο σε κύτταρα" ή "καλλιεργημένο σε κύτταρα" [9][11]. Ενώ η επένδυση στον τομέα μειώθηκε από σχεδόν 800 εκατομμύρια λίρες το 2021 σε λιγότερο από 160 εκατομμύρια λίρες το 2023, το καθιερωμένο οικοσύστημα ερευνητικών ιδρυμάτων, κυβερνητικών πρωτοβουλιών και κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου διασφαλίζει ότι U.S. παραμένει καλά τοποθετημένο για μελλοντική ανάπτυξη και υιοθέτηση από τους καταναλωτές [4].
2. Σιγκαπούρη
Η Σιγκαπούρη έχει αναδειχθεί ως πρωτοπόρος στη βιομηχανία καλλιεργημένου κρέατος, γίνοντας η πρώτη χώρα που ενέκρινε την πώληση αυτών των προϊόντων.Το προοδευτικό ρυθμιστικό πλαίσιο του έχει προσελκύσει εταιρείες από όλο τον κόσμο, εδραιώνοντας τη θέση του ως κόμβο καινοτομίας στον τομέα αυτό.
Ρυθμιστική Πρόοδος
Τον Δεκέμβριο του 2020, η Σιγκαπούρη έκανε πρωτοσέλιδα όταν ο Οργανισμός Τροφίμων Σιγκαπούρης (SFA) ενέκρινε το καλλιεργημένο κοτόπουλο της Eat Just για εμπορική πώληση. Αυτό σηματοδότησε το πρώτο ρυθμιστικό πράσινο φως στον κόσμο για το καλλιεργημένο κρέας μετά από λεπτομερή αξιολόγηση ασφάλειας [14].
Η δυναμική συνεχίστηκε τον Ιανουάριο του 2023, με την GOOD Meat να λαμβάνει έγκριση για τη χρήση μέσων χωρίς ορό στην παραγωγή καλλιεργημένου κρέατος. Αυτό το ορόσημο αναμένεται να μειώσει σημαντικά το κόστος παραγωγής ενώ θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα [16].Ο Damian Chan, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Οικονομικού Αναπτυξιακού Συμβουλίου της Σιγκαπούρης, σχολίασε:
"Συγχαίρουμε την GOOD Meat για την επίτευξη αυτού του ορόσημου στην κλιμάκωση της παραγωγής καλλιεργημένου κρέατος. Αυτό συμπληρώνει την εργασία της εταιρείας στη Σιγκαπούρη για την κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης βιοαντιδραστήρα, όπου πάνω από 50 ερευνητές και μηχανικοί θα αναπτύξουν καινοτόμες ικανότητες στον τομέα του καλλιεργημένου κρέατος, όπως η βελτιστοποίηση μέσων, η ανάπτυξη διαδικασιών και η υφή των προϊόντων καλλιεργημένου κρέατος" [16]
Μέχρι τον Απρίλιο του 2025, Vow έγινε η τέταρτη εταιρεία που έλαβε έγκριση από την SFA, εισάγοντας το προϊόν της καλλιεργημένου ορτυκιού, Forged Parfait, στο Mandala Club's MORI [15]. Αυτές οι ρυθμιστικές επιτυχίες υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Σιγκαπούρης να προωθήσει αυτόν τον τομέα μέσω πολιτικής και καινοτομίας.
Κυβερνητικές Πρωτοβουλίες
Η Σιγκαπούρη έχει επενδύσει περίπου 180 εκατομμύρια λίρες σε εναλλακτικές πρωτεΐνες, με στόχο να καλύψει το 30% των διατροφικών της αναγκών τοπικά μέχρι το 2030 [17]. Με πάνω από το 90% της τροφής της να εισάγεται αυτή τη στιγμή [19], αυτές οι επενδύσεις είναι κρίσιμες για την ενίσχυση της ασφάλειας τροφίμων. Τα τελευταία χρόνια, έχει κατευθυνθεί σημαντική χρηματοδότηση προς την έρευνα στην αστική παραγωγή τροφίμων και την καινοτομία στην ασφάλεια τροφίμων [18]. Επιπλέον, η SFA έχει προγραμματίσει περίπου 84 εκατομμύρια λίρες ειδικά για την έρευνα στο καλλιεργημένο κρέας [20].
Τον Απρίλιο του 2024, Nurasa, μια κρατική πρωτοβουλία, εγκαινίασε ένα κέντρο καινοτομίας τροφίμων για να υποστηρίξει startups τεχνολογίας τροφίμων με εγκαταστάσεις κλιμάκωσης και βιοαντιδραστήρες. Αυτό το κέντρο παίζει καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική της Σιγκαπούρης να καθιερωθεί ως ηγέτης στην τεχνολογία τροφίμων [17]. Αυτή η κυβερνητική υποστήριξη έχει επιταχύνει την ετοιμότητα του καλλιεργημένου κρέατος για είσοδο στην αγορά.
Ετοιμότητα Αγοράς
Οι απλοποιημένες ρυθμιστικές διαδικασίες της Σιγκαπούρης και η εστίαση στην τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη την έχουν καταστήσει μαγνήτη για εταιρείες καλλιεργημένου κρέατος παγκοσμίως [15]. Οι υπηρεσίες της είναι εξοπλισμένες για να επιταχύνουν τις αιτήσεις διατηρώντας αυστηρά πρότυπα ασφαλείας, καθιστώντας τη χώρα ιδιαίτερα ελκυστική για καινοτόμες επιχειρήσεις.
Τον Μάιο του 2024, η Eat Just πέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο εξασφαλίζοντας την πρώτη της λιανική καταχώριση στο Huber’s Butchery, καθιστώντας το το πρώτο κρεοπωλείο στον κόσμο που διαθέτει καλλιεργημένο κρέας. Ωστόσο, το προϊόν αυτή τη στιγμή αποτελείται μόνο από 3% καλλιεργημένο κοτόπουλο, με το υπόλοιπο να είναι φυτικής προέλευσης [1].
Ο Γιώργος Πέππου, συνιδρυτής της Vow, απέδωσε την "ταχύτητα των εγκρίσεων" της Σιγκαπούρης ως τον κύριο παράγοντα πίσω από την κυκλοφορία του προϊόντος καλλιεργημένης ορτυκοτροφίας εκεί [17]. Ομοίως, ο Τζος Τέτρικ, συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Eat Just, επαίνεσε την ανοιχτότητα της αγοράς:
"Ο πληθυσμός της Σιγκαπούρης έχει πάντα επιδείξει μια αξιοσημείωτη ανοιχτότητα σε νέες τεχνολογίες στον τομέα των τροφίμων και αλλού, καθιστώντας την την τέλεια αγορά για καινοτόμα τρόφιμα όπως τα καλλιεργημένα κρέατα" [17]
Με το αφιερωμένο Ρυθμιστικό Πλαίσιο Νέων Τροφίμων, σχεδιασμένο να απλοποιήσει την αξιολόγηση νέων πρωτεϊνών, η Σιγκαπούρη συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της ως παγκόσμιος ηγέτης στην εμπορευματοποίηση καλλιεργημένου κρέατος.
3. Κίνα
Η Κίνα, ο μεγαλύτερος καταναλωτής κρέατος στον κόσμο, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της βιομηχανίας καλλιεργημένου κρέατος.Με τη χώρα να είναι υπεύθυνη για το 28% της παγκόσμιας κατανάλωσης κρέατος, η κυβέρνηση της έχει αναγνωρίσει τη σημασία του καλλιεργημένου κρέατος στη βελτίωση της ασφάλειας τροφίμων και στη μείωση της εξάρτησης από τις γεωργικές εισαγωγές. Αυτές οι προτεραιότητες οδηγούν την Κίνα σε έντονη εστίαση σε αυτόν τον αναδυόμενο τομέα [21].
Συνολική Αξία Επένδυσης
Ενώ οι ακριβείς αριθμοί για τις συνολικές επενδύσεις δεν είναι δημόσια διαθέσιμοι, υπάρχουν ορισμένες αξιοσημείωτες δεσμεύσεις. Το 2020, το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας ξεκίνησε το έργο "Πράσινη Βιολογική Κατασκευή", αφιερώνοντας περίπου 74 εκατομμύρια λίρες σε έρευνα βιοκατασκευής, συμπεριλαμβανομένων 16 εκατομμυρίων λιρών ειδικά για εναλλακτικές πρωτεΐνες [21]. Πιο πρόσφατα, τον Φεβρουάριο του 2025, η Κίνα άνοιξε το πρώτο της κέντρο έρευνας ζύμωσης και καλλιεργημένου κρέατος στο Πεκίνο, υποστηριζόμενο από μια επένδυση περίπου 8,7 εκατομμυρίων λιρών.Αυτή η εγκατάσταση, γνωστή ως η Νέα Βάση Καινοτομίας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Πρωτεΐνης, είναι μια συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης της περιοχής Φενγκτάι και της Ομάδας Τροφίμων Σαουνόνγκ. Διαθέτει μια γραμμή καλλιέργειας κυττάρων 200 λίτρων και μια γραμμή παραγωγής μικροβιακής πρωτεΐνης 2.000 λίτρων [21].
Κυβερνητικές Πρωτοβουλίες
Η κυβέρνηση της Κίνας έχει λάβει αρκετά μέτρα για να υποστηρίξει την ανάπτυξη του καλλιεργημένου κρέατος. Το 14ο Πενταετές Σχέδιο (2021–25) προτεραιοποίησε τεχνολογικές εξελίξεις στην παραγωγή τροφίμων, περιλαμβάνοντας ρητά το καλλιεργημένο κρέας. Το 2022, ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ τόνισε τη σημασία της αυτονομίας στην παραγωγή τροφίμων [21][24]. Επιπλέον, ένα τριετές έργο χρηματοδοτούμενο από την κυβέρνηση που επικεντρώνεται στην παραγωγή τεχνητού κρέατος ξεκίνησε το 2021, υπό την ηγεσία του Πανεπιστημίου Τζιανγκνάν [21].
Η Δημοτική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρύθμισης του Πεκίνου έχει επίσης αναγνωρίσει το καλλιεργημένο κρέας ως βασικό στοιχείο της στρατηγικής της για την πράσινη οικονομία 2025–2027 [23]. Ο Cui Xulong, αναπληρωτής δήμαρχος της περιοχής Fengtai, εξέφρασε τη σημασία αυτών των πρωτοβουλιών:
"Η νέα βάση καινοτομίας επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων πρωτεΐνης θα βοηθήσει στην ολοκλήρωση της μετατροπής των αποτελεσμάτων εργαστηρίου σε μηχανική και βιομηχανία, και θα θέσει μια καλή προοπτική ανάπτυξης για την εμπορευματοποίηση του καλλιεργημένου κρέατος." [21]
Ρυθμιστική Πρόοδος
Η Κίνα προχωρά στην εγκαθίδρυση ρυθμιστικών πλαισίων για το καλλιεργημένο κρέας.Η χώρα έχει συνεργαστεί με ρυθμιστικούς φορείς από τη Σιγκαπούρη, τη Νότια Κορέα και τη Σαουδική Αραβία για να σχηματίσει μια ομάδα εργασίας του ΟΗΕ με στόχο τη δημιουργία παγκόσμιων κατευθυντήριων γραμμών για την ασφάλεια τροφίμων για μέσα καλλιέργειας κυττάρων [5]. Αν και δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις για καλλιεργημένο κρέας στην Εθνική Υγειονομική Επιτροπή της Κίνας μέχρι τον Ιούλιο του 2025, ο οργανισμός εργάζεται ενεργά για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών ώστε να διασφαλιστεί ότι πληρούνται υψηλά πρότυπα πριν τα προϊόντα φτάσουν στην αγορά [25]. Επιπλέον, οι δημόσιες υπηρεσίες της Κίνας έχουν καταθέσει περισσότερες πατέντες σχετικές με το καλλιεργημένο κρέας από τους ομολόγους τους στις ΗΠΑ και την Ευρώπη μαζί, επιδεικνύοντας την ηγεσία της χώρας σε αυτόν τον τομέα [5].
Ετοιμότητα Αγοράς
Η ετοιμότητα της Κίνας για καλλιεργημένο κρέας υποστηρίζεται από ένα μείγμα καταναλωτικής ανοιχτότητας και φιλόδοξων στόχων κατανάλωσης.Μια έρευνα του 2024 αποκάλυψε ότι το 98% των Κινέζων συμμετεχόντων ήταν πρόθυμοι να αυξήσουν την κατανάλωσή τους σε φυτικά τρόφιμα όταν ενημερώθηκαν για τα οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον [21]. Μέχρι το 2032, η αγορά καλλιεργημένου κρέατος της Κίνας αναμένεται να αντιπροσωπεύει πάνω από το 25% της παγκόσμιας ζήτησης [22]. Το 2025, η αγορά εναλλακτικών κρεάτων της χώρας εκτιμήθηκε σε πάνω από 800 εκατομμύρια λίρες [22]. Κοιτάζοντας μπροστά, η Κίνα στοχεύει να προμηθεύεται το 50% της πρωτεΐνης της από εναλλακτικές πηγές μέχρι το 2060, με το καλλιεργημένο κρέας και τα θαλασσινά να συμβάλλουν με 10%. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα απαιτήσει την ίδρυση 1.270 εργοστασίων παραγωγής καλλιεργημένου κρέατος [21].
Η Mirte Gosker, διευθύνουσα σύμβουλος της GFI APAC, υπογράμμισε τη σημασία της προσέγγισης της Κίνας:
"Δεν μπορεί κανείς να υπερεκτιμήσει τη σημασία της μεγαλύτερης οικονομίας της Ασίας να τοποθετεί το καλλιεργημένο κρέας και άλλα καινοτόμα συστατικά στο κέντρο της εθνικής της στρατηγικής τροφίμων." [5]
Μέσω αυτών των προσπαθειών, η Κίνα τοποθετεί τον εαυτό της ως βασικό παίκτη στη διαμόρφωση του μέλλοντος του καλλιεργημένου κρέατος σε παγκόσμιο επίπεδο.
4. Ισραήλ
Το Ισραήλ έχει αναδειχθεί ως πρωτοπόρος στον τομέα του καλλιεργημένου κρέατος, με τις καινοτόμες εταιρείες του να θέτουν πρότυπα για τη βιομηχανία.
Συνολική Αξία Επένδυσης
Το Ισραήλ αντιπροσωπεύει το εντυπωσιακό 24% των παγκόσμιων επενδύσεων σε εναλλακτικές πρωτεΐνες, που ανέρχονται περίπου σε £510 εκατομμύρια [27]. Επίσης, καταλαμβάνει το 15% των παγκόσμιων επενδύσεων στο καλλιεργημένο κρέας [30].
Πολλές ισραηλινές εταιρείες έχουν εξασφαλίσει σημαντικούς γύρους χρηματοδότησης, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών. Για παράδειγμα, Believer Meats συγκέντρωσε περίπου £280 εκατομμύρια σε έναν γύρο Series B το 2021, σημειώνοντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες χρηματοδότησης του τομέα [26]. Η Aleph Farms έχει προσελκύσει περίπου £23 εκατομμύρια για να προχωρήσει στην τεχνολογία καλλιεργημένου βοείου κρέατος [26], ενώ η BioBetter εξασφάλισε περίπου £8 εκατομμύρια σε έναν γύρο Series A το 2022 για να αντιμετωπίσει το υψηλό κόστος των παραγόντων ανάπτυξης [26].
Κυβερνητικές Πρωτοβουλίες
Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να υποστηρίξει τη βιομηχανία εναλλακτικών πρωτεϊνών. Το 2022, η Αρχή Καινοτομίας του Ισραήλ διέθεσε περίπου £14.5 εκατομμύρια στο Ισραηλινό Συμβούλιο Καλλιεργημένου Κρέατος και ξεκίνησε δύο επιταχυντές FoodTech, The Kitchen Hub και Fresh Start. Αυτές οι πρωτοβουλίες στοχεύουν στην υποστήριξη εταιρειών πρώιμου σταδίου και στην ευθυγράμμισή τους με τις εθνικές στρατηγικές [27][28].
Αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία των εναλλακτικών πρωτεϊνών, η κυβέρνηση έχει ενσωματώσει αυτή την τεχνολογία στις διπλωματικές της προσπάθειες. Οι προβλέψεις υποδεικνύουν ότι η συνεχιζόμενη υποστήριξη θα μπορούσε να δημιουργήσει δισεκατομμύρια έσοδα ετησίως και να δημιουργήσει επιπλέον 11.000 θέσεις εργασίας [28]. Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ανοιχτά υποστηρίξει αυτή την οραματική ιδέα:
"Το Ισραήλ θα γίνει μια ισχυρή δύναμη για το εναλλακτικό κρέας και τις εναλλακτικές πρωτεΐνες." [28]
Ρυθμιστική Πρόοδος
Το Ισραήλ πέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο τον Ιανουάριο του 2024, γινόμενο η πρώτη χώρα που ενέκρινε καλλιεργημένο βοδινό κρέας. Το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ χορήγησε ρυθμιστική έγκριση στην Aleph Farms για τα καλλιεργημένα φιλέτα βοδινού, που φέρουν την επωνυμία Aleph Cuts [29][30]. Αυτή η έγκριση ακολούθησε μια λεπτομερή ανασκόπηση στο πλαίσιο του κανονισμού για τα νέα τρόφιμα και επισημοποιήθηκε μέσω μιας επιστολής "Χωρίς Ερωτήσεις" [29].
Δρ.Ζίβα Χαμάμα, επικεφαλής του Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων Τροφίμων στο Υπουργείο Υγείας, τόνισε τη σημασία αυτής της εξέλιξης:
"Αυτή η ρυθμιστική έγκριση του τροφίμου με βάση τα κύτταρα βοοειδών προάγει τον ρόλο του Ισραήλ ως παγκόσμιου ηγέτη στην κυτταρική γεωργία και υπογραμμίζει επίσης τη δέσμευση των Εθνικών Υπηρεσιών Τροφίμων του Υπουργείου Υγείας να δίνουν προτεραιότητα στη δημόσια υγεία." [30]
Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου τόνισε επίσης τον ευρύτερο αντίκτυπο αυτής της επιτυχίας:
"Το Κράτος του Ισραήλ είναι πρωτοπόρος σε αυτόν τον τομέα, και για τις εταιρείες τεχνολογίας τροφίμων που τον προωθούν, οι προσπάθειές τους αποδεικνύουν τόσο μεγάλη ευθύνη όσο και τεράστια θάρρος. Αυτή η είδηση είναι μια τεράστια επιτυχία για την ασφάλεια τροφίμων, την ασφάλεια τροφίμων, την κλιματική δράση και την ευημερία των ζώων." [30]
Αυτή η ρυθμιστική πρόοδος θέτει τις βάσεις για να αποκτήσει το καλλιεργημένο κρέας γρήγορα έδαφος στην αγορά.
Ετοιμότητα Αγοράς
Το Ισραήλ φιλοξενεί τρεις από τις πρώτες οκτώ εταιρείες καλλιεργημένου κρέατος, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητά του να ηγηθεί σε αυτόν τον τομέα [30]. Εταιρείες όπως Aleph Farms, Believer Meats, και BioBetter επικεντρώνονται σε προϊόντα ολόκληρης κοπής, μειώνοντας το κόστος και καθιστώντας τους παράγοντες ανάπτυξης πιο προσιτούς [26].
Η χώρα λειτουργεί επίσης ως στρατηγική πλατφόρμα εκκίνησης για τις εταιρείες καλλιεργημένου κρέατος που επιθυμούν να επεκταθούν στην αγορά της Μέσης Ανατολής [29]. Με ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο, προσφέρει μια σαφή διαδρομή για τις επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν λειτουργίες και ενδεχομένως να διευρύνουν την εμβέλειά τους καθώς εξελίσσονται οι περιφερειακοί κανονισμοί."
Με ισχυρή υποστήριξη από την κυβέρνηση, σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις, προηγμένες ρυθμιστικές εξελίξεις και ένα ακμάζον οικοσύστημα καινοτομίας, το Ισραήλ είναι σταθερά τοποθετημένο ως ένας καθοριστικός παίκτης στη παγκόσμια στροφή προς το καλλιεργημένο κρέας.
5. Ιαπωνία
Η Ιαπωνία μπαίνει στο προσκήνιο ως ένας βασικός παίκτης στη βιομηχανία καλλιεργημένου κρέατος, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία με ισχυρή υποστήριξη από την κυβέρνηση.
Κυβερνητικές Πρωτοβουλίες
Η ιαπωνική κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε έργα κρέατος με βάση τα κύτταρα, εμπλέκοντας πολλαπλά υπουργεία. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (METI) διέθεσε 300 δισεκατομμύρια γιέν στον δεύτερο συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2022 για να υποστηρίξει την παραγωγή που καθοδηγείται από τη βιοτεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της κυτταρικής γεωργίας [31].
διάφορες κυβερνητικές οντότητες, όπως το METI και το Υπουργείο Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας (MAFF), έχουν δείξει τη δέσμευσή τους στη βιοτεχνολογία και τη κυτταρική γεωργία. Το MAFF, ειδικότερα, δημιούργησε την Ομάδα Έρευνας Τεχνολογίας Τροφίμων τον Απρίλιο του 2020 για να ενισχύσει τη βιομηχανία τροφίμων και να βελτιώσει την ασφάλεια τροφίμων μέσω προηγμένης τεχνολογίας. Αυτή η πρωτοβουλία έχει προσελκύσει τη συμμετοχή περισσότερων από 100 εταιρειών [33].
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα υποστήριξης από την κυβέρνηση είναι η συνεργασία μεταξύ της Fujimori Kogyo, της TOPPAN Holdings και της Shimadzu Corporation. Το έργο τους, "Έρευνα και Ανάπτυξη για την Κοινωνική Υλοποίηση του Κυτταρικού Κρέατος Wagyu", έλαβε δημόσια χρηματοδότηση από το METI μέσω του Οργανισμού Ανάπτυξης Νέας Ενέργειας και Βιομηχανικής Τεχνολογίας (NEDO), που ανέρχεται σε περίπου 7,3 εκατομμύρια λίρες για να υποστηρίξει την έρευνά τους [32].
Η Ένωση Ιαπωνίας για την Κυτταρική Γεωργία (JACA) διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη σύνδεση της κυβέρνησης, της βιομηχανίας και της ακαδημίας. Επιβλέπει την "Ομάδα Εργασίας Κυτταρικής Γεωργίας" υπό το Δημόσιο-Ιδιωτικό Συμβούλιο Τεχνολογίας Τροφίμων, που φιλοξενείται από το MAFF [31].
Αυτές οι προσπάθειες συλλογικά θέτουν τα θεμέλια για την επιτάχυνση της εμπορευματοποίησης του καλλιεργημένου κρέατος στην Ιαπωνία.
Ετοιμότητα Αγοράς
Με ισχυρή κρατική υποστήριξη, η Ιαπωνία αξιοποιεί την εμπειρία της στην ακριβή μηχανική για να προχωρήσει στην παραγωγή καλλιεργημένου κρέατος. Οι αναγνωρίσιμες δεξιότητες της χώρας στην ρομποτική και την ακριβή τεχνολογία βοηθούν στην αντιμετώπιση κανονιστικών προκλήσεων και στην προώθηση της καινοτομίας στη μηχανική ιστών, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες για το καλλιεργημένο κρέας [34].Η αγορά για κρέας καλλιεργημένο με 3D εκτύπωση στην Ιαπωνία αναμένεται να αναπτυχθεί γρήγορα, υποστηριζόμενη από την τεχνολογική της ικανότητα και τις πλούσιες γαστρονομικές παραδόσεις [34].
Εταιρείες όπως η Ohayo Valley αποτελούν παράδειγμα της προσέγγισης της Ιαπωνίας, συνδυάζοντας την παραδοσιακή εμπειρία του Wagyu με την κυτταρική γεωργία για να εξυπηρετήσουν τις αγορές υψηλής ποιότητας, συνδυάζοντας την κληρονομιά με τη σύγχρονη καινοτομία [2].
Ο γηράσκων πληθυσμός της Ιαπωνίας και η αυξανόμενη συνείδηση για την υγεία αναμένεται να ενισχύσουν τη ζήτηση για εναλλακτικές λύσεις κρέατος υψηλής πρωτεΐνης και χαμηλών λιπαρών. Ωστόσο, παραμένουν προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυστηρών προτύπων ασφάλειας τροφίμων και χρονοβόρων διαδικασιών έγκρισης. Το ρυθμιστικό πλαίσιο εξακολουθεί να εξελίσσεται, με την Ιαπωνία να εργάζεται σε ολοκληρωμένες πολιτικές για να διασφαλίσει την ασφάλεια τροφίμων και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο καλλιεργημένο κρέας [33][34].
sbb-itb-c323ed3
Σύγκριση Επενδύσεων Χωρών
Τα επίπεδα επενδύσεων στις αγορές καλλιεργημένου κρέατος διαφέρουν σημαντικά, με ορισμένες χώρες να ηγούνται της προσπάθειας ενώ άλλες αναδύονται σταθερά. Κάθε έθνος φέρνει τα δικά του πλεονεκτήματα στο τραπέζι, διαμορφωμένα από χρηματοδότηση, ρυθμιστικά ορόσημα και στρατηγικές κυβερνήσεων. Δείτε πώς συγκρίνονται οι βασικοί παίκτες.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με εντυπωσιακά 1.360,24 εκατομμύρια λίρες που έχουν συγκεντρωθεί από 23 εταιρείες [35]. Αυτή η σημαντική χρηματοδότηση έχει βοηθήσει στην εξασφάλιση ρυθμιστικών εγκρίσεων για τις UPSIDE Foods και GOOD Meat το 2023 [2]. Οι ΗΠΑ επισημαίνουν επίσης τη δέσμευσή τους στην έρευνα, με το USDA να χορηγεί 10 εκατομμύρια λίρες στο Πανεπιστήμιο Tufts για την ίδρυση του Εθνικού Ινστιτούτου Κυτταρικής Γεωργίας [36].
Ισραήλ ακολουθεί ως ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής, με £474.59 εκατομμύρια που συγκεντρώθηκαν σε 9 εταιρείες. Αυτό αντιστοιχεί σε μέσο όρο άνω των £52 εκατομμυρίων ανά εταιρεία, επιδεικνύοντας μια στοχευμένη στρατηγική χρηματοδότησης [35]. Η προσέγγιση αυτή απέδωσε καρπούς, καθώς η Aleph Farms απέκτησε κανονιστική έγκριση για το προϊόν βοείου κρέατος που καλλιεργείται, Petit Steak, τον Ιανουάριο του 2024 [1]. Το ισχυρό τεχνολογικό οικοσύστημα του Ισραήλ και η υποστήριξη της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων και της δημιουργίας κονσόρτσιουμ, ενισχύουν περαιτέρω τη θέση του.
Σιγκαπούρη, κατατάσσεται τέταρτη παγκοσμίως, έχει συγκεντρώσει £100.67 εκατομμύρια σε 6 εταιρείες. Διαθέτει την διάκριση ότι είναι η πρώτη χώρα που ενέκρινε το καλλιεργημένο κρέας για εμπορική πώληση, ένα ορόσημο που επιτεύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 [2]. Από τότε, παραμένει η μοναδική αγορά όπου οι καταναλωτές μπορούν τακτικά να αγοράζουν προϊόντα καλλιεργημένου κρέατος.Η εστίαση της Σιγκαπούρης στην ασφάλεια τροφίμων και στους στόχους τοπικής παραγωγής έχει βοηθήσει να διατηρήσει αυτό το μοναδικό πλεονέκτημα, ενισχυμένο από το μικρότερο μέγεθος της αγοράς της, το οποίο επιτρέπει ταχύτερες ρυθμιστικές εγκρίσεις και υιοθέτηση από τους καταναλωτές.
Οι αναδυόμενες αγορές της Ασίας, όπως η Κίνα και η Ιαπωνία, δείχνουν χαμηλότερα επίπεδα επενδύσεων αλλά ισχυρή κυβερνητική υποστήριξη. Η Κίνα έχει συγκεντρώσει 25,61 εκατομμύρια λίρες σε 3 εταιρείες, ενώ η Ιαπωνία έχει συγκεντρώσει 13,16 εκατομμύρια λίρες σε 2 εταιρείες [35]. Παρά αυτά τα μετριοπαθή νούμερα, και οι δύο χώρες κάνουν βήματα προόδου στη βιοτεχνολογία. Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει τονίσει τη σημασία της "ανάπτυξης βιολογικών επιστημών και τεχνολογίας" για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τροφίμων [36]. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ιαπωνίας έχει διαθέσει 300 δισεκατομμύρια γιέν για το οικονομικό έτος 2022 για να υποστηρίξει την παραγωγή που καθοδηγείται από τη βιοτεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της κυτταρικής γεωργίας [31].
Η ρυθμιστική πρόοδος αντικατοπτρίζει αυτές τις τάσεις επένδυσης. Η Σιγκαπούρη ηγείται με καθιερωμένες εμπορικές πωλήσεις, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει σημαντικές πρόσφατες εγκρίσεις. Το Ισραήλ έχει εξασφαλίσει πρόσβαση στην εγχώρια αγορά, και η Κίνα και η Ιαπωνία εξακολουθούν να χτίζουν τα ρυθμιστικά τους πλαίσια. Για παράδειγμα, η Ιαπωνία επενδύει ενεργά στη βιοτεχνολογία, ενώ η Κίνα ενσωματώνει τη κυτταρική γεωργία στις ευρύτερες στρατηγικές της για την ασφάλεια τροφίμων.
Οι κυβερνητικές στρατηγικές επισημαίνουν περαιτέρω την ποικιλία στις προσεγγίσεις της αγοράς. Οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στην ανάπτυξη υποδομών έρευνας, όπως φαίνεται με τις επιχορηγήσεις του USDA. Το Ισραήλ στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην προώθηση της καινοτομίας μέσω χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων και συνεργασιών. Η Σιγκαπούρη δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια τροφίμων, χρησιμοποιώντας την συμπαγή αγορά της για να απλοποιήσει τις ρυθμιστικές διαδικασίες. Ωστόσο, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν προκλήσεις, όπως οι απαγορεύσεις σε πολιτειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης μιας στη Φλόριντα τον Μάιο του 2024 [1]. Αυτές οι διαφορές υπογραμμίζουν ότι η ετοιμότητα της αγοράς εξαρτάται από περισσότερα από απλώς επενδύσεις - απαιτεί επίσης ένα υποστηρικτικό ρυθμιστικό περιβάλλον και στοχευμένες στρατηγικές.
Συμπέρασμα
Οι πέντε κορυφαίες χώρες που επενδύουν σε καλλιεργημένο κρέας προχωρούν η καθεμία με τον δικό της τρόπο για να προωθήσουν βιώσιμη παραγωγή πρωτεϊνών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγούνται με ισχυρές επενδύσεις και σαφή ρυθμιστικά πλαίσια. Η Σιγκαπούρη έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να δώσει στους καταναλωτές πρώιμη πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα. Το Ισραήλ έχει ανοίξει τον δρόμο με σημαντικές εγκρίσεις προϊόντων. Η Κίνα έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής καλλιεργημένων ορτυκιών στο Χονγκ Κονγκ. Εν τω μεταξύ, η Ιαπωνία επικεντρώνεται στη βιοτεχνολογία για να προωθήσει μελλοντικές εξελίξεις.
Αυτές οι επιτυχίες αναδεικνύουν πώς κάθε έθνος αντιμετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την ασφάλεια τροφίμων.Με τις παγκόσμιες επενδύσεις να εισρέουν και την αγορά να επεκτείνεται γρήγορα, η βιομηχανία καλλιεργημένου κρέατος προβλέπεται να φτάσει σε αξία £20 δισεκατομμυρίων μέχρι το 2030 [3][37].
Σε ευρύτερη κλίμακα, οι ρυθμιστικές εξελίξεις σε αυτές τις χώρες προετοιμάζουν το έδαφος για το καλλιεργημένο κρέας να γίνει κανονικό χαρακτηριστικό στις διατροφές σε όλο τον κόσμο. Για τους καταναλωτές του Ηνωμένου Βασιλείου, το
Μαζί, αυτές οι προσπάθειες διαμορφώνουν ένα μέλλον όπου η παραγωγή πρωτεϊνών είναι όχι μόνο βιώσιμη αλλά και ασφαλής, ωφελώντας ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποιες είναι οι διαφορές στις επενδύσεις και την υποστήριξη για το καλλιεργημένο κρέας μεταξύ των πέντε κορυφαίων χωρών;
Οι πέντε κορυφαίες χώρες ακολουθούν μοναδικές διαδρομές όσον αφορά τις επενδύσεις στο καλλιεργημένο κρέας. Η Σιγκαπούρη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία έχουν ήδη εγκρίνει την πώλησή του, ανοίγοντας το δρόμο για σημαντική χρηματοδότηση και ενθαρρύνοντας την πρώιμη υιοθέτηση στις αγορές τους. Εν τω μεταξύ, η Κίνα κάνει αίσθηση στην καινοτομία, καυχώμενη για τον υψηλότερο αριθμό αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε αυτόν τον τομέα. Οι Κάτω Χώρες έχουν δημιουργήσει μια θέση ως κορυφαίος παραγωγός, αξιοποιώντας την πλούσια αγροτική τους κληρονομιά και την προηγμένη επιστημονική τους εμπειρία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η προσοχή έχει επικεντρωθεί σε κυβερνητικές επιχορηγήσεις που στοχεύουν στην προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του στην προώθηση αυτής της αναπτυσσόμενης βιομηχανίας.
Πώς βοηθά η υποστήριξη της κυβέρνησης στην ανάπτυξη της βιομηχανίας καλλιεργημένου κρέατος σε κορυφαίες χώρες;
Υποστήριξη της Κυβέρνησης στην Ανάπτυξη του Καλλιεργημένου Κρέατος
Η υποστήριξη της κυβέρνησης παίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της βιομηχανίας καλλιεργημένου κρέατος. Αυτή η υποστήριξη έρχεται με διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, κανονιστικών κατευθυντήριων γραμμών και κινήτρων που στοχεύουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογικής προόδου. Για παράδειγμα, χώρες όπως η Σιγκαπούρη και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη εγκρίνει την πώληση καλλιεργημένου κρέατος και έχουν επενδύσει στην ανάπτυξή του, θέτοντας ένα προηγούμενο για άλλες χώρες να ακολουθήσουν.
Αυτές οι πρωτοβουλίες όχι μόνο προάγουν την καινοτομία αλλά βοηθούν επίσης στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των καταναλωτών σε αυτόν τον ταχέως εξελισσόμενο τομέα. Ενθαρρύνοντας τις συνεργασίες μεταξύ πολιτικών, ερευνητών και επιχειρήσεων, οι κυβερνήσεις θέτουν τα θεμέλια για να αναδειχθεί το καλλιεργημένο κρέας ως μια πρακτική και βιώσιμη εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή παραγωγή κρέατος.
Ποια είναι η επίδραση των ρυθμιστικών εξελίξεων σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σιγκαπούρη στην παγκόσμια αγορά καλλιεργημένου κρέατος;
Ρυθμιστική Πρόοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σιγκαπούρη
Τα ρυθμιστικά τοπία στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σιγκαπούρη ανοίγουν πόρτες για την παγκόσμια επέκταση του καλλιεργημένου κρέατος. Η Σιγκαπούρη κατέχει τη διάκριση ότι είναι η πρώτη χώρα που ενέκρινε το καλλιεργημένο κρέας για εμπορική πώληση, θέτοντας ένα πρότυπο για άλλες χώρες. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης σημειώσει σημαντική πρόοδο με τις ρυθμιστικές εγκρίσεις, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη της αγοράς.
Αυτές οι εξελίξεις δεν αφορούν μόνο την υπέρβαση γραφειοκρατικών εμποδίων - βοηθούν επίσης στην προσέλκυση επενδύσεων και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ασφάλεια και τις δυνατότητες του καλλιεργημένου κρέατος.Καθώς περισσότερες χώρες εισάγουν παρόμοια πλαίσια, η παγκόσμια αγορά είναι έτοιμη να επεκταθεί, φέρνοντας αυτή την προοδευτική επιλογή τροφίμων πιο κοντά στο να γίνει κανονικό χαρακτηριστικό στα τραπέζια των εστιατορίων παγκοσμίως.
